办公助理 |
我的工作台 | 个人工作台功能,显示当天日程、待办任务及本周配送统计等。 |
工作日历 | 可以月历、周历或日历方式显示,可任意添加、修改或删除日历项,也可直接在界面上拖动日历项以变更工作项的日期。 |
周期型日程 | 可按公历/农历的年度、月度等设置需要循环执行的日程项并实现自动提醒。 |
我的日程表 | 个人日程项的列表式查询及管理功能。 |
基础设置 |
基本参数 | 客户来源、客户类别、事件类别、销售阶段、计价单位及其它系统参数的设置功能。 |
机构设置 | 机构类别、组织机构、职位及人员、用户等信息的设置和维护功能,其中组织机构支持层级结构。 |
潜在客户 |
潜在客户 | 潜在客户基本资料的增删改查维护功能。 |
联系记录 | 联系记录是专门用于记录潜在客户的沟通历史数据的表单,本模块提供对联系记录的增删改查等维护功能。 |
客户管理 |
客户资料管理 | 客户基本资料的增删改查等维护功能,基本资料包含客户类别、名称、代码、客户企业工商信息及联系人信息等。 |
客户状态跟踪 | 对客户状态的变化提供搜索、查看及编辑等功能,以便跟踪处理客户销售过程中的状态变化。 |
联系人 | 对客户联系人进行检索、新增、编辑及删除等操作。 |
会员管理 |
会员等级设置 | 会员等级的设置与维护功能。 |
会员帐号管理 | 会员前端登录会员系统时的帐号及密码的管理功能。 |
合作商管理 |
供应商管理 | 供应商基本资料及合作事件的管理功能。 |
经销商管理 | 经销商基本资料及合作事件的管理功能。 |
合作伙伴管理 | 合作伙伴基本资料及合作事件的管理功能。 |
物料管理 |
物料类目管理 | 物料的分类设置功能,支持多级分类设置。 |
物料管理 | 生产、经营过程中流转的一切材料、零部件、半成品和余料等有形的资产,以及软件、知识产权类无形资产类物料的管理功能。 |
产品管理 |
产品类别管理 | 产品分类信息的设置与管理功能,支持多级分类。 |
产品资料管理 | 产品基本资料的增删改查及相关管理功能。 |
采购管理 |
物料采购管理 | 物料采购单的创建、修改与审核等管理功能。 |
商品进货管理 | 商品进贷单的创建、修改与审核等管理功能。 |
销售过程管理 |
销售机会 | 已进入销售漏斗中的售前客户及跟进记录的增删改查及相关管理功能。 |
销售事件管理 | 销售事件是指对销售机会的跟进过程,本模块提供对销售事件的增删改查等相关操作。 |
报价单管理 | 销售过程中各客户提供的报价单的管理功能。 |
销售漏斗 | 自动生成对应的销售管线图,通过对销售管线的分析可以动态反映销售机会的升迁状态,预测销售结果。 |
合同管理 |
合同管理 | 公司经营过程中的各类业务合同的管理与维护功能。 |
合同审核 | 新建合同会自动进入合同审核区待审核,审核通过后的合同,在审核区不再显示。 |
卡应用管理 |
制卡基础设置 | 卡类别、卡号规则及校验规则等制卡基础设置功能。 |
制卡管理 | |
充值卡管理 | 批量制卡生成的充值卡信息的管理功能,包括卡充值及卡消费等。 |
礼品卡管理 | 批量制卡生成的礼品卡信息的管理功能,支持礼品卡前端兑换,后台礼品卡及礼品设置、订单管理等。 |
销售管理 |
线下销售 | 线下实体店快速销售功能及销售单查询、退货等。 |
线上订单 | 第三方电商系统线上订单(需要通过数据同步接口同步到本系统),或者终端用户通过本系统微信端商城订购的商品订单的查询与管理功能。 |
财务管理 |
基础设置 | 财务科目和支付方式等财务基本信息设置功能。 |
收款管理 | 应收款管理相关功能,包括应收款计划管理、审核,应收账款统计和实收款记录等。应收款计划支持周期型收款。 |
付款管理 | 应付款管理相关功能,包括应付款计划管理、审核,应付账款统计和实付款记录等。应付款计划支持周期型付款。 |
发票管理 | 已收款项开具发票的信息创建、审核及管理、查询等相关功能。 |
报表管理 |
潜在客户报表 | 潜在客户来源、状态、月增量、年度月增量及联系记录效果等数据统计报表。 |
客户统计报表 | 客户来源、状态、月增量及年度月增量等数据统计报表。 |
合作商统计报表 | 合作商来源、状态、月增量及年度月增量等数据统计报表。 |
采购统计报表 | 分别对采购单和进货单的金额、月度汇总、年度汇总等数据进行分析的报表。 |
销售过程统计报表 | 销售机会按阶段统计、销售事件按类别、效果和年月分别进行统计等的数据统计报表。 |
销售统计报表 | 合同金额年度统计、销售单日报表和年报表、线上订单日报表和年报表等数据统计报表。 |
财务统计报表 | 年度应收款及实收款、年度应付款及实付款等数据统计报表。 |
邮件发送管理 |
邮件发送配置 | 邮件发送基本配置信息,包括邮件发送的SMTP帐户设置、测试及邮件模板管理、查询等功能。 |
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邮件任务管理 | 邮件发送任务的维护与管理、查询等相关功能,包括邮件任务配置、邮件跟踪日志及发送失败邮址等。邮件任务支持自动触发、手工发送及定时发送等方式。 |
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微信管理 |
公众号配置 | 可配置微信公众号名称、微信号、原始ID、AppId、AppSecret及Token等微信参数,并通过微信公众号的开发模式对接本软件。 |
微信菜单设置 | 可通过本功能设置微信公众号的菜单项(需要服务号或认证订阅号权限)。 |
模板消息管理 | 微信公众号中发送的模板消息的相关管理操作说明。包括消息模板设置、消息任务管理和消息发送日志等。 |
短信管理 |
短信模板设置 | 需要预先编辑、设置的短信内容模板的增删改查等维护功能。可一键获取优点短信平台预先配置的模板,并可自定义模板参数。 |
短信任务管理 | 短信发送任务的维护与管理、查询等相关功能。短信任务支持自动触发、手工发送及定时发送等方式。 |
系统管理 |
权限管理 | 系统用户的权限设置功能,可按人员、职位、组织机构和机构类别等多种方式设置每一个功能模块的访问权限。 |